La gestion de patrimoine peut se définir ainsi "donner au client une assistance impartiale dans l'analyse et l'organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d'atteindre de façon réaliste les objectifs qu'il s'est fixés concernant ses finances et son mode de vie".
En d'autres termes, il s'agit de trouver pour lui le meilleur
équilibre entre risque et rentabilité à chaque période de sa vie patrimoniale (acquisition, développement, transmission) pour assurer son avenir et celui de ses proches à court, moyen et long terme.
Dans ce cas, pourquoi se contenter d'utiliser des outils de défiscalisation ou de placement ? Certainement parce qu'il est plus simple de vendre des produits que de trouver les solutions adaptées à chaque situation. Plus simple, mais beaucoup moins rentable !
Pourquoi se contenter de diminuer uniquement une partie des impôts, lorsqu'il peut exister des solutions, certes plus complexe, permettant d'optimiser de manière maximale la fiscalité en même temps que la rentabilité d'un patrimoine global...
Quel est votre avis sur le sujet ?
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